昨日，滬指盤中震蕩下探，一度跌超1%，尾盤在券商等板塊的帶動下發(fā)力拉升，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指大幅走高；截至收盤，滬指漲0.67%報3346.01點(diǎn)，深證成指漲1.9%報10743.84點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3%報2256.61點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲3.02%；滬深北三市合計成交15969億元，較此前一日減少近2000億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、人形機(jī)器人、鋰礦概念大幅走高，消費(fèi)電子概念活躍，汽車、券商、醫(yī)藥等板塊均走強(qiáng)。
東莞證券表示，昨日全市場成交額再次縮量，市場流動性有所收斂，另外，融資余額出現(xiàn)多日連續(xù)回落態(tài)勢。另外考慮到后續(xù)仍有新的政策持續(xù)推出，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展，那么市場有望圍繞新的政策預(yù)期開啟新一輪行情，因此，預(yù)計市場短期或止跌反彈，維持中長期震蕩偏樂觀格局。在板塊選擇上，建議關(guān)注銀行、有色金屬、家電、半導(dǎo)體等板塊。
今日投資機(jī)會解析
醫(yī)療影像設(shè)備板塊有望觸底回升
進(jìn)入四季度，全國設(shè)備更新招標(biāo)顯著加速，各類醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)金額快速上升，11月份首周已上漲至6.56億元。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是主要招標(biāo)品類，尤其是對128排及以上CT、3T磁共振等中高端設(shè)備需求增長，國產(chǎn)影像龍頭企業(yè)有望憑借豐富且高端化的產(chǎn)品矩陣在四季度受益于采購需求釋放實(shí)現(xiàn)業(yè)績大幅回升。
方正證券指出，短期來看，隨著各地設(shè)備更新政策的加速落地，院內(nèi)招標(biāo)采購需求有望進(jìn)入加速釋放階段，國產(chǎn)影像設(shè)備企業(yè)有望顯著受益，業(yè)績端實(shí)現(xiàn)觸底回升；長期來看，高端化、智能化需求快速增長，AI賦能醫(yī)療影像市場潛力巨大，國產(chǎn)龍頭加速布局，儲備長期增長驅(qū)動，建議關(guān)注聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療、新華醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡等。
AI+教育市場未來可期
隨著AI技術(shù)逐步演進(jìn)，AI+教育成為國際趨勢，國內(nèi)相關(guān)政策逐步落地。進(jìn)入大模型時代，海外企業(yè)接入GPT實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品能力提升，國內(nèi)企業(yè)自研AI大模型，未來商業(yè)化進(jìn)程有望加速。
中信證券表示，當(dāng)前，AI+教育政策相繼出臺、教育財政支出穩(wěn)定增長、國民教育投入意愿增強(qiáng)，將持續(xù)拉動AI+教育市場需求。OpanAI推出GPT后，生成式大模型掀起AI+教育新浪潮，國內(nèi)企業(yè)積極自研垂類教育大模型，商業(yè)化進(jìn)程有望加速。生成式大模型將進(jìn)一步賦能教育產(chǎn)業(yè)，客戶端和學(xué)習(xí)機(jī)作為AI+大模型在教育領(lǐng)域落地的主要形式，市場空間有望持續(xù)增長。
鋼鐵行業(yè)預(yù)期向好
11月8日，全國人大常委會第十二次會議通過了全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《國務(wù)院關(guān)于提請審議增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)的議案》的決議。決議明確將落實(shí)繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債，支持國家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)；加大力度支持大規(guī)模設(shè)備更新，擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新的品種和規(guī)模等。
銀河證券表示，隨著一系列增量政策的實(shí)施，黑色金屬預(yù)期向好，鋼鐵基本面保持穩(wěn)定。預(yù)計在宏觀經(jīng)濟(jì)政策的積極影響下，終端需求有望增長。多項(xiàng)政策有利于提升鋼鐵行業(yè)集中度，改善不平衡的供需關(guān)系，修復(fù)其盈利能力。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程加快，高端制造行業(yè)的鋼鐵需求有望邊際改善。加之受益于下游航空航天、汽車制造等領(lǐng)域發(fā)展，特鋼消費(fèi)前景較好，特鋼企業(yè)有望穩(wěn)定增長。建議關(guān)注：基本面向好的特鋼板塊相關(guān)龍頭公司，普鋼板塊的政策利好預(yù)期帶來的邊際改善等。
其他影響市場的消息
李云澤：支持外資機(jī)構(gòu)全面深入?yún)⑴c中國金融市場
國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤昨日在香港國際金融領(lǐng)袖投資峰會上表示，金融監(jiān)管總局將不斷深化金融業(yè)高水平開放，著力打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，支持在華外資機(jī)構(gòu)更加全面深入?yún)⑴c中國金融市場，誠摯歡迎來自世界各地的外資金融機(jī)構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)。
工信部：推動出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見
11月19日，以“實(shí)數(shù)融合智造翹楚”為主題的2024中國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大會在湖北武漢開幕。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張?jiān)泼鞅硎荆瑢⑼苿映雠_工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見，形成新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計。
他表示，通過深入實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程、5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動，我國成功打造了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的中國品牌，目前這兩項(xiàng)專項(xiàng)工作均已圓滿收官，升級版政策將會盡快發(fā)布實(shí)施。升級版“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程實(shí)施方案，將升級網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、技術(shù)產(chǎn)品、融合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和公共服務(wù)，推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在更廣范圍、更深程度、更高水平上創(chuàng)新發(fā)展。
深圳取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)
11月19日，深圳市住房和建設(shè)局、深圳市財政局、國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)，并對相關(guān)征稅問題予以明確。
通知明確，在個人出售住房增值稅方面，深圳市取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)后，個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免征增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的征收率全額繳納增值稅。
多只大型寬基股票ETF降費(fèi)
11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達(dá)、嘉實(shí)、南方、華安等多家基金管理人公布，將旗下大型寬基股票ETF管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別調(diào)降至0.15%、0.05%，其中包括6只規(guī)模超千億元的股票ETF。專家介紹，相關(guān)股票ETF規(guī)模合計超過1.3萬億元，涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板50等核心寬基指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，股票ETF投資者持有成本大幅降低，有利于進(jìn)一步發(fā)揮大型寬基股票ETF的資產(chǎn)配置功能，為各類中長期資金通過股票ETF特別是寬基股票ETF入市創(chuàng)造更加便利的條件。
鵬輝能源19日晚間公告，為進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)的影響力和綜合競爭力，公司擬在安徽省廣德市，投資建設(shè)10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨(dú)立共享儲能研發(fā)基地項(xiàng)目，計劃總投資50億元。資金來源為公司自有或自籌資金。公告顯示，上述擬建項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期計劃于2025年9月建成投產(chǎn)，二期按照投資規(guī)劃實(shí)施。鵬輝能源將在安徽省廣德市注冊全資子公司或控股公司作為實(shí)施主體。
